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在卢森堡的一个村子里，每个人都隐藏着秘密，粗鲁的警督卢克·卡皮塔尼来到这里调查一名15岁女孩的离奇死亡。

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。

片名：国防机密 Secret défense 　　编导：菲利普·阿伊姆 Philippe Ha?m 　　主演： 　　热拉尔·朗万 Gérard Lanvin 　　瓦伊娜·吉奥康特 Vahina Giocante 　　尼古拉·迪沃谢勒 Nicolas Duvauchelle 　　西蒙·阿布卡良 Simon Abkarian 　　迈赫迪·内布 Mehdi Nebbou 　　拉希达·布拉克尼 Rachida Brakni 　　奥雷利安·维克 Aurélien Wiik 　　卡蒂娅·莱夫科维奇 Katia Lewkowicz 　　卡迈勒·贝勒加齐 Kamel Belghazi 　　贾迈勒·巴雷克 Djemel Barek 　　卡兰·梅萨尔蒂 Carim Messalti 　　哈桑·甘西 Hassam Ghancy 　　尼古拉·马里耶 Nicolas Marié 　　萨利姆·卡利 Salem Kali 　　穆萨·马阿斯克里 M...

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……　　本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。